El objeto de este estudio estadístico es informar sobre la evolución de las

exportaciones españolas de maquinaria agrícola, componentes, invernaderos y

protección de cultivos, equipos ganaderos, nutrición y salud animal y de post‐ cosecha.

I.‐ EVOLUCION DE LA RENTA AGRARIA EN EL AÑO 2014

La Renta Agraria en términos corrientes ha experimentado en 2014 un descenso del

7,5% respecto al año anterior. Considerando para el mismo periodo un descenso del

2,1% en el volumen de trabajo de la agricultura expresado en UTAs (Unidades de

Trabajo Año), de acuerdo con los datos proporcionados por la “Encuesta de la Mano de

Obra en la Agricultura” suministrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se

obtiene una disminución de la Renta Agraria en términos corrientes por UTA del 5,5%.

Finalmente, para un deflactor del PIB del ‐0,3%, el valor del Indicador A (valor de la

Renta Agraria en términos constantes por UTA) registra un descenso del 5,2%. Los

resultados y comentarios que ahora se presentan corresponden a la segunda

estimación de los principales indicadores de la Renta Agraria del año 2014. Dicha

estimación se realiza, de acuerdo con la reglamentación comunitaria, a finales de

enero

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES MACROMAGNITUDES AGRARIAS

La condición de valorar la Producción de la Rama de la Actividad Agraria a precios

básicos, de acuerdo con la metodología armonizada obligatoria según reglamento

comunitario, hace necesaria la separación de las Subvenciones a los Productos de las

Otras Subvenciones de explotación. Por tanto, las Subvenciones a los Productos se

agregan a cada uno de ellos con el fin de obtener la Producción a precios básicos, el

resto de las subvenciones se contabilizan en Otras Subvenciones.

Tras valorar la Producción de la Rama Agraria a los precios percibidos por los

agricultores se añaden las subvenciones a los productos, netas de impuestos,

obteniendo el valor de la Producción a precios básicos. Posteriormente, y tras deducir

los consumos intermedios, se halla el Valor Añadido Bruto (VAB) que representa el

resultado económico final de la actividad productiva.

Finalmente, se detraen las amortizaciones e impuestos y se añaden las “otras

subvenciones a la producción”, obteniendo la Renta Agraria (RA) o Renta de los

Factores. Dicha Renta cuantifica el montante de las remuneraciones percibidas por los

factores originarios de la producción, aplicados a la actividad agraria en el año de

referencia.

* Producción de la Rama de Actividad Agraria.

A continuación se resumen los aspectos más destacados derivados de la información

mostrada en las páginas siguientes:

La Rama de Actividad Agraria a precios básicos ha experimentado un descenso del

4,1% en valor. La producción vegetal se redujo un 7,4% en valor, mientras que la

producción animal registró un aumento del 0,5%.

Producción Vegetal:

El descenso del 7,4% en valor se debe fundamentalmente a una caída en los precios (‐

10,3%); mientras que las cantidades experimentaron un comportamiento opuesto,

aumentando: 3,2%.

Precios básicos. Se han producido descensos en generalizados, destacando patata (‐

51,5%), vino y mosto (‐26,1%), aceite de oliva (‐16,1%), plantas industriales (‐9,4%),

plantas forrajeras (‐8,7%), hortalizas (‐7,7%), frutas (‐7,5%) y cereales (‐2,2%).

Cantidades. Destaca el fuerte incremento registrado por el aceite de oliva: 171,4%,

aunque debe tenerse en cuenta que la campaña que se contabiliza en las CEA 2014 es

la del año anterior, campaña 2013‐2014. La patata ha tenido asimismo un

comportamiento positivo, con un aumento del 12,3% en cantidad, seguida por las

plantas industriales 4,6% y hortalizas 1,6%. Comportamiento opuesto han tenido vino y

mosto con un descenso del 22,3%, cereales (‐18,4%), plantas forrajeras (‐3,2%) y frutas

(‐2,2%)

Producción Animal:

Incrementa en valor un 0,5% debido principalmente a un comportamiento positivo de

los precios, que experimentan un incremento del 2,5%, mientras que las cantidades

producidas descienden un 1,9%.

Cantidades. Se han producido descensos en los volúmenes producidos de: huevos (‐

10,9%), Equino (‐5,9%), ovino‐caprino (‐4,4%), bovino (‐2,1%). Se han producido

incrementos de producción en aves (10,3%), leche (5,1%) y porcino (3,2%).

Precios básicos. Destaca el aumento en leche 6,6% y ovino‐caprino 3,0%. Descienden

los precios de porcino (‐5,8%), aves (‐4,5%), equino (‐3,9%) y bovino (‐ 2,0%).

* Subvenciones.

En el cómputo global se observa un aumento del 0,9%, situándose el total en 6.365,1

millones de euros, que incluyen 515,4 millones de euros de “subvenciones a los

productos” y 5.849,7 millones de de euros en “otras subvenciones”, capítulo que

incluye el Pago Único con un importe de 4.433,5 millones de euros.

* Consumos intermedios.

El importe estimado de consumos intermedios en 2014 disminuye (‐1,0%) con respecto

a 2013. Las cantidades consumidas aumentan (2,9%), mientras que los precios

descienden (‐3,8%).

Cantidades: En cuanto a volúmenes consumidos, prácticamente se incrementan en

todas las partidas, principalmente en piensos (4,6%) y fertilizantes y enmiendas (4,5%);

sólo se reducen en los servicios de intermediación financiera (‐6,9%).

Precios. Se observa un fuerte aumento en semilla y plantones (12,4%) y aumentos más

moderados en el resto de las partidas, a excepción de las disminuciones registradas en

piensos (‐7,8%) y fertilizantes y enmiendas (‐5,0%).

Notas: ‐ Los datos y comentarios expuestos corresponden a la segunda estimación de las

macromagnitudes agrarias del año 2014. Dicha estimación es requerida por EUROSTAT, de acuerdo con el reglamento vigente, con fecha 30 de enero. EUROSTAT elabora una publicación anual denominada "Renta Agraria, año t" que difunde en marzo/abril del año t+1. En septiembre del año t+1 se calcula una tercera estimación del año t‐1, como consecuencia de la consolidación del dato del año t‐2, “recalculando”, por tanto, las estimaciones del año t, que no obliga el reglamento a difundir.

‐ Los datos de la Mano de Obra en la Agricultura se obtienen a partir de la Encuesta de Estructuras de Explotaciones Agrarias, rectificada con los datos de la Encuesta de Población Activa (que considera la actividad laboral como la evolución del número de activos y horas trabajadas) para los años en que no se ejecuta la primera.

‐ Deflactor del PIB: es el cociente entre el PIB a precios corrientes y el PIB a precios constantes. Resulta ser el índice más apropiado para medir la evolución de los precios de los bienes (incluidos los de capital) y servicios finales producidos en una economía durante un período de tiempo. Su valor se obtiene a partir de la información de la Contabilidad Nacional.

Ambas operaciones estadísticas son responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística (INE).

DATOS ESTADÍSTICOS

SECTOR 2014

II.‐ EXPORTACIONES ESPAÑOLES POR SECTORES

Si tenemos en cuenta la coyuntura agraria tanto a nivel internacional como nacional, y

en el contexto internacional del ejercicio 2014, según las fuentes consultadas a través

de ADUANAS (ESTACOM) (en base a la cesta de productos que AGRAGEX establece

como representativos del sector); las exportaciones españolas de maquinaria agrícola y

sus componentes, invernaderos y protección de cultivos, equipos de riego, equipos

ganaderos, salud y nutrición animal, maquinaria forestal, de biomasa y equipos de

post‐cosecha han alcanzado la cifra de 1.849.217.152,63 € en 2014, un 9,69% menos

que en 2013.

A continuación analizamos las exportaciones clasificadas en los siguientes subsectores:

SECTOR EXPORT Repre. %

PROTECCIÓN DE CULTIVOS 602.694.679,94 32,59

SALUD Y NUTRICION ANIMAL 479.875.596,65 25,95

POST‐COSECHA Y ALMACENAJE 302.665.799,40 16,37

EQUIPOS GANADEROS Y ORDEÑO 143.010.250,79 7,73

RIEGO 133.262.288,02 7,21

COMPONENTES 115.958.626,43 6,27

MAQUINARIA 71.749.902,40 3,88

TOTALES 1.849.217.143,63 100,00

Si analizamos la evolución de las exportaciones por los distintos subsectores de los que

se compone Agragex, y según nuestra clasificación arancelaria, podemos observar lo

siguiente:

El sub‐sector líder exportador es el de Protección de Cultivos, sector que engloba los

invernaderos, plásticos agrícolas, atomizadores, pulverizadores, herbicidas, abonos y

fertilizantes. Las exportaciones totales de este sector fueron de 602.694.679,94 €, lo

que ha supuesto un descenso de algo más del 11%. Los principales países

consumidores fueron:

Francia 103.107.974,21 €

Portugal 74.142.653,29 €

Italia 43.681.684,67 €

Alemania 39.649.544,72 €

México 30.708.258,83 €

Reino Unido 30.705.589,94 €

Marruecos 22.828.036,34 €

Bélgica 21.106.301,75 €

Países Bajos 19.820.026,24 €

Argelia 11.942.401,16 €

Polonia 11.797.047,54 €

Turquía 11.469.695,59 €

El segundo grupo de exportación, este año muy cerca del de equipos ganaderos, fue el

sector de Salud y Nutrición Animal, las exportaciones globales de este sector fueron

de 479.875.596,65 €, donde los principales consumidores fueron:

Países Bajos 55.545.071,94 €

Francia 53.640.725,32 €

Italia 40.689.528,78 €

Alemania 38.857.988,57 €

Reino Unido 32.502.086,67 €

Portugal 32.123.097,70 €

China 15.825.506,45 €

Arabia Saudita 14.256.878,18 €

Filipinas 11.612.935,16 €

Bélgica 11.243.414,02 €

Chipre 10.779.832,37 €

Polonia 9.306.388,98 €

El sector de Post‐Cosecha, que engloba a los subsectores de post‐cosecha, almacenaje

y manutención exportó en el año 2014 302.665.799,4€, lo que ha supuesto un

incremento del 17,6% con respecto al año 2013. Los principales países a los que

exportaron fueron:

Francia 47.290.080,30 €

Marruecos 29.743.030,13 €

Portugal 28.909.688,25 €

Alemania 23.767.088,54 €

Reino Unido 21.800.067,64 €

Suiza 9.392.844,57 €

Argelia 8.930.348,52 €

Bélgica 8.901.629,56 €

Estados Unidos 8.101.188,36 €

Suecia 7.972.495,59 €

Rusia 7.552.423,66 €

Países Bajos 7.137.735,17 €

Seguido a este sector, nos encontramos con el de Equipos Ganaderos y Ordeño, con

un valor de sus exportaciones que alcanza los 143.010.250,79 €. Los principales países

a los que exportaron fueron:

Portugal 12.702.324,72 €

México 11.618.507,44 €

Francia 9.976.103,15 €

Argelia 9.413.572,76 €

Rusia 7.663.018,55 €

Rumania 7.418.583,96 €

Venezuela 6.306.970,57 €

Arabia Saudita 5.091.894,81 €

Ecuador 4.854.193,80 €

Estados Unidos 4.169.074,59 €

Colombia 4.050.710,44 €

Lituania 3.303.882,97 €

El siguiente grupo son los Equipos de Riego. Exportaron un total de 133.262.288,02€.

Esta cantidad ha supuesto un descenso de algo más del 8% con respecto al 2013. Los

países a los que se destinaron estas exportaciones fueron:

Francia 21.676.623,91 €

Portugal 19.304.727,15 €

Marruecos 15.423.141,09 €

Italia 8.242.884,06 €

Cuba 6.408.320,76 €

México 3.506.034,56 €

Reino Unido 3.363.779,82 €

Argentina 3.300.790,58 €

Perú 2.741.431,17 €

República Checa 2.490.783,59 €

Argelia 2.224.061,77 €

Sudáfrica 2.137.361,27 €

Las exportaciones del sector de Componentes en el año 2014 fueron de

115.958.626,43€. Un 5% menos de lo exportado en el año 2013, los principales países

a los que se dirigieron sus ventas fueron:

Portugal 20.137.386,53 €

Francia 17.459.953,32 €

Estados Unidos 14.136.200,89 €

Alemania 12.176.607,24 €

Dinamarca 4.399.783,29 €

Italia 3.628.804,23 €

Tailandia 3.570.184,89 €

Cuba 3.155.013,90 €

Rusia 3.109.163,84 €

Argelia 2.663.247,16 €

Sudáfrica 2.439.116,87 €

Por último, está el sector de Maquinaria Agrícola, que engloba a los fabricantes de

sembradoras, maquinaria para la preparación del suelo, equipos de recolección y

transporte, cultivo y tractores (>75H.P y < 75H.P.) que ha exportado 71.749.902,4€ que

fueron dirigidos:

Francia 15.186.402,16 €

Portugal 11.862.568,47 €

Marruecos 6.557.367,91 €

Argelia 3.883.645,42 €

Bulgaria 2.965.908,45 €

Reino Unido 2.188.824,71 €

Italia 2.124.287,85 €

PRINCIPALES PARTIDAS EXPORTADAS – TOP 10

A continuación se detallan los 10 productos más exportados en el año 2014, que

representan el 64% de la suma total de las exportaciones del sector.

PARTIDA ARANCELARIA SECTOR UNIDADES

30023000 EQUIPOS GANADEROS 231.771.726,82 €

23099096 EQUIPOS GANADEROS 214.874.229,07 €

39201040 PROTECCION DE CULTIVOS 151.978.531,62 €

39239000 POST‐COSECHA 118.696.164,17 €

39201089 PROTECCION DE CULTIVOS 99.884.392,61 €

39232100 PROTECCION DE CULTIVOS 96.083.092,36 €

84329000 COMPONENTES 87.186.666,56 €

84248110 SISTEMAS DE RIEGO 74.879.234,14 €

39201025 PROTECCION DE CULTIVOS 60.716.360,89 €

73090090 MAQUINARIA AGRICOLA 59.011.102,34 €

III.‐ DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EXPORTACIONES

Analizando de manera global todos los sectores de la oferta española de equipos

agrícolas, seguimos afirmando un año más que nuestro principal cliente es la UNION

EUROPEA, con un 60,71% de las exportaciones, un total de 1.122,57 mill. €

exportados.

LATINOAMERICA supone el 11,23% de nuestras exportaciones, con un total de 207,64

mill. € exportados.

Los países del MAGREB (Marruecos, Argelia, Libia, Túnez y Egipto) representan el

8,14% de nuestras exportaciones con unas ventas de 150,56 mill. €

ÁSIA se sitúa en torno al 6,85% de nuestras ventas en el exterior, con un total de

126,57 mill. €.

El RESTO EUROPA absorbe un 5,61% de nuestras ventas con 103,77 mill. €

AFRICA con un total de 43,34 mill. € exportados, representa el 2,34% de nuestras

exportaciones.

NORTE AMERICA se sitúa en torno al 2,27% de nuestras ventas en el exterior, con un

total de 42,06 mill. €.

ORIENTE MEDIO se sitúa en torno al 2,14% de nuestras ventas en el exterior, con un

total de 39,65 mill. €.

OCEANIA se sitúa en torno al 0,69% de nuestras ventas en el exterior, con un total de

12,8 mill. €.

En cuanto a los principales destinos de nuestra exportación, el 59,23% de nuestras

ventas en el extranjero se han realizado a 10 países (1.095.254.307,63mill. €.), que,

año tras año suelen repetirse, con ligeras variaciones:

Este año y una vez más, Francia se sitúa en primer lugar, habiendo recibido un total de

268,33 mill. €, con una representatividad del 14,51% sobre el total.

Portugal se mantiene un año más como segundo receptor de nuestros bienes, por un

valor de 199,18 mill. €, un 10,77% sobre el total.

Alemania escala hasta el tercer lugar con 119,34 mill. €. 6,45% del total.

Italia consigue llegar a los 105,57 mill. Representando un 5,71%.

Reino Unido sube hasta colocarse como quinto receptor de nuestros bienes, por un

valor de 94,61 mill. €. 5,12% sobre el total

Le sigue Países Bajos, habiendo importado 86,85 mill. €., lo que supone un porcentaje

de representación del 4,70% del total.

A continuación Marruecos, con un volumen de 79,33 mill. €., lo que representa un

porcentaje del 4,29%

México, ha importado 53,38 mill. €, Alzándose con un 2,89%.

Las exportaciones a Bélgica han alcanzado los 46,23 mill. €. 2,50% del total.

Para finalizar este TOP 10, nos encontramos a Argelia, que en el 2014 recibió 42,39

mill. €. Un 2,29% del total.

PAIS

VALOR EXPORTADO

MILL € %

FRANCIA 268.337.862,37 14,51

PORTUGAL 199.182.446,11 10,77

ALEMANIA 119.349.696,09 6,45

ITALIA 105.572.507,08 5,71

REINO UNIDO 94.618.404,43 5,12

PAISES BAJOS 86.851.998,24 4,70

MARRUECOS 79.330.312,71 4,29

MÉXICO 53.382.604,71 2,89

BELGICA 46.230.837,24 2,50

ARGELIA 42.397.638,65 2,29

SUBTOTAL 1.095.254.307,63 59,23

RESTO DEL MUNDO 753.962.845,00 40,77

TOTAL 1.849.217.152,63 100,00

Si analizamos brevemente el ranking de los diez primeros mercados de exportación en

los últimos 3 años, podemos observar una clara evolución de mercados consolidados

dentro de la UE como, Francia, Portugal, Alemania, Italia y Reino Unido.